Москва. 25 октября. — IPO поставщика IT-решений Softline может пройти по цене $7,5 за GDR, по этой цене индикативный спрос превышает весь объем предложения, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.
Softline 18 октября сообщил, что в рамках подготовки к IPO на LSE и «Мосбирже» определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR. Таким образом, IPO компании пройдет по нижней границе диапазона, она соответствует рыночной капитализации компании в $1,49 млрд.
Завершение формирования книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения — на 27 октября.
В рамках предложения Softline планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.
Для привлечения $400 млн при цене IPO в $7,5 за GDR компании нужно разместить 53,33 млн GDR.
Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, топ-менеджмент — 360 дней.
Привлеченные средства планируется направить для финансирования M&A, других инвестиций, а также на общекорпоративные цели.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
Softline — поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.
